Durante la pacífica dinastía Daming, Yuan Mo, un plebeyo de la ciudad de Changle, se encuentra con A Shu, un refugiado del reino de Yanle que intenta colarse por las puertas de la ciudad. Este conflicto lleva a que Wang Kunwu sea castigado por no supervisar sus deberes como general de fronteras. Como consecuencia, Yuan Mo es arrastrado inadvertidamente al Pabellón de los Cuatro Cuadrados, donde forma un equipo con A Shu, Wang Kunwu y Yuchi Hua. Juntos, enfrentan complejos desafíos diplomáticos en su búsqueda de justicia y patriotismo.